信达:前景向好 建趁低吸纳联想集团
时间:2015-03-17 04:44:42 来源:腾讯财经 点击量:140
基本面:集团第三财季(截至去年12月底止)录得应占溢利2.53亿 美元 ,按年倒退4.5%,每股基本盈利为2.32美仙,较市场预期高5%,期内收入140.92亿美元,按年升31%,亦较市场预期高4%。集团去年完成收购IBM低端服务器(x86)及摩托罗拉(Motorola)移动终端业务后,相信长远有利集团于云端业务及拓展美洲区移动终端市场。
催化剂:美国近期公布的经济数据理想,或可刺激上述地区未来一季的计算机付运量复苏,加上随着新版Windows推出,客户升级换代,引发个人计算机需求上升,加上集团于拓展新兴市场的规模效益逐步体现,预计集团未来个人计算机业务仍可维持增长,市场份额进一步增加,并有机会拉阔与惠普(HP)的差距。另外,若IBM x86及摩托罗拉(Motorola)移动业务营运状况于进一步改善,料有利股价进一步造好。
估值:市场预期集团2015-2017年度每股盈利年复合增长率约30%,现价相等于2016/16年度预测市盈率13.3倍,仍较同业平均17倍的估值折让23%,由于集团近季业绩,均较市场预期为高,料其增长动力续高于同业下,可为股价带来支持。
技术走势:股价于250天线现支持逐步回升,若能稳守保历加通道中轴,有利股价完成整固后再试高位,建议趁低吸纳。
买入价:11.80元 (股价:12.24元, 上升空间:10.2%) 目标价:13.00元 支持位:11.00元
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